تحلیل تکنیکال فارکس

بازار فارکس مملو از فرصت‌هایی برای پیشرفت مالی و رشد سرمایه است، اما برای کسب درآمد در هر بازار معاملاتی نیاز به دانش و مهارت می‌باشد. تعدد بالای مهارت‌های مختلف در بازارهای معاملاتی ممکن است برای معامله‌گران تازه‌کار در ابتداایجاد اضطراب کند، با این وجود اکثر این روش‌ها را می‌توان در دو دسته تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال دسته‌بندی کرد. در حالی که برخی معامله‌گران فارکس از هر دو نوع این تحلیل‌ها استفاده می‌کنند، بسیاری از معامله‌گران بر روی تحلیل تکنیکال فارکس تمرکز بیشتری می‌گذارند، با ما همراه باشید تا دلایل آن را با هم بررسی کرده و با تحلیل تکنیکال فارکس بیشتر آشنا شویم…

تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل تکنیکال فارکس در واقع مطالعه و بررسی الگوهای قیمت در یک نماد معاملاتی یا یک ارز خاص است که با هدف شناسایی روندهای احتمالی و تشخیص تغییرات قیمت در آینده انجام می‌شود. روش‌های زیادی برای شناسایی الگوها در بازارهای معاملاتی وجود دارد که هر معامله‌گر بر اساس تجربه و تشخیص خود از تعدادی از آن‌ها استفاده می‌کنند، اما مهم‌ترین انواع ابزار برای این نوع آنالیز به شرح زیر است:

• چارت‌ها
• الگوی چارت‌ها
• الگوی کندل‌ها
• اندیکاتورها

در واقع روش‌های زیادی برای تحلیل تکنیکال در فارکس وجود دارد، اما نقطه مشترک اکثر روش‌ها این است که در آن‌ها معامله‌گران به بررسی تاریخچه قیمت می‌پردازند تا الگوهای تکراری را تشخیص دهند و در نهایت روند احتمالی آینده را پیش‌بینی کنند.
برای درک بهتر تحلیل تکنیکال فارکس بهتر است با ابزارهای آن آشنایی داشته باشید، به این ترتیب با ثبت نام در بروکر Zenita Finance می‌توانید به راحتی در حساب معاملاتی خود به تمامی این ابزارها دسترسی داشته باشید و از نزدیک از نحوه عملکرد آن‌ها مطلع شوید.

تاریخچه تحلیل تکنیکال فارکس

از همان دورانی که بازارها تحت تاثیر عرضه و تقاضا بودند تحلیل تکنیکال نیز وجود داشت. اولین تاریخ ثبت شده از تحلیل تکنیکال به قرن هفدهم برای بازرگانان هلندی و در قرن هجدهم برای معامله‌گران برنج ژاپنی برمی‌گردد. در انتهای قرن 19 تحلیل تکنیکال به معنای واقعی و رسمی شروع شد، چرا که توسط چارلز داو، بنیان‌گذار وال استریت برای مقاصد تجاری مورد استفاده قرار گرفت.
در میان هموطنان داو، افراد دیگری نیز بر روی تحلیل‌های تکنیکال تمرکز کردند که یکی از معروف‌ترین آن‌ها رالف نلسون الیوت است که نتیجه کار او امروزه به عنوان امواج الیوت توسط معامله‌گران مورد استفاده قرار می‌گیرد.
همچنین ریچارد دمیل ویکوف که بسیاری او را اولین روان‌شناس بازارهای معاملاتی می‌دانند تحقیقات زیادی بر روی تحلیل تکنیکال انجام داد و هنوز هم بسیاری از دستاورد‌های او در دانشگاه‌ها تدریس می‌شود.
از آنجا که در قرن بیستم امکان محاسبه آماری میزان زیادی از اطلاعات وجود نداشت، بنابراین تحلیل و آنالیز تکنیکال بیشتر محدود به رسم نمودارها می‌شد، به طور کلی چیزی تحت عنوان اندیکاتور برای تحلیل تکنیکال وجود نداشت.

تفاوت تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال

تحلیل فاندامنتال بررسی اطلاعات اقتصادی مانند گزارش‌های مالی، تورم، درآمد شرکت‌ها و…برای تشخیص روند بازار و نقاط ورود احتمالی است. اگر چه تحلیل فاندامنتال هنوز در برخی بازارهای معاملاتی مانند بازار سهام مورد استفاده قرار می‌گیرد اما در بازار فارکس معمولا تحلیل تکنیکال رایج‌تر است.
یکی از دلایل کارآمد بودن تحلیل تکنیکال فارکس این است که افراد بیشتری برای تصمیمات مناسب در معاملات از آن استفاده می‌کنند که همین موضوع آن را مفیدتر می‌کند. اما بسیاری از معامله‌گران فارکس از ترکیب هر دو استفاده می‌کنند، چرا که نتایج یکسان از بررسی هر دو نوع تحلیل‌ها می‌تواند به احتمال بیشتر موفقیت در معاملات ختم شود.

در ادامه بررسی خواهیم کرد که مزایا و معایب آنالیز تکنیکال و آنالیز فاندامنتال نسبت به یکدیگر چیست.

مزایای تحلیل تکنیکال فارکس

• تحلیل تکنیکال فارکس معمولا نیازمند ابزارهای ساده است که به صورت رایگان در کارگزاری Zenita Finance در دسترس معامله گران قرار گرفته است.
• تحلیل تکنیکال فارکس در برخی اوقات نقاط ورود و خروج با احتمال بالای موفقیت را می‌دهد.
• ابزار و اندیکاتورهای متنوعی برای تحلیل تکنیکال وجود دارد که حق انتخاب زیادی در اختیار معامله‌گر فارکس قرار می‌دهد.

معایب تحلیل تکنیکال فارکس

• از آنجا که معامله‌گران زیادی با تحلیل تکنیکال به بررسی بازار می‌پردازند، در مواقعی که درصد بالایی از آن‌ها به نتایج یکسان برسند احتمال حرکت ناگهانی و غیر قابل پیش‌بینی در بازار افزایش می‌یابد.
• تحلیل تکنیکال فارکس برای دریافت نتایج بهتر و مطمئن‌تر نیاز به ترکیب با تحلیل فاندامنتال دارد.

مزایای تحلیل فاندامنتال

• تحلیل فاندامنتال علل بالا یا پایین رفتن روند بازار را بهتر مشخص می‌کند.
• ترکیب آن با تحلیل تکنیکال فارکس می‌تواند منجر به پیش‌بینی‌های مطمئن‌تر بلند مدت شود.

معایب تحلیل فاندامنتال

• ابزارهای تحلیل بنیادی آنقدر متنوع و متفاوت‌اند که گاهاً نتایج حاصل از آن‌ها با هم در تضاد هستند.
• پیگیری تمامی اخبار و رویدادهای اقتصادی زمان‌بر می‌باشد.
• اطلاعات اقتصادی همیشه بر بازار تاثیرگذار نیستند. به عنوان مثال اگر اخبار منفی از آمریکا منتشر شود همیشه باعث پایین آمدن ارزش دلار نمی‌شود.

مبانی تحلیل تکنیکال فارکس

در این بخش به سراغ اطلاعات اولیه مورد نیاز برای انجام آنالیز تکنیکال خواهیم رفت، با ما همراه باشید…

پرایس اکشن کلید اصلی تحلیل تکنیکال

ریشه و اصل تحلیل تکنیکال فارکس در واقع از داو تئوری نشات گرفته شده است که می‌گوید قیمت فعلی بازار دقیقا تمام اطلاعات مورد نیاز را منعکس می‌کند و هر عاملی که بر روی عرضه و تقاضا تاثیرگذار است در چارت مشخص خواهد شد، در نتیجه عملاً هر اطلاعاتی خارج از قیمت و چارت فعلی مفید و قابل اعتماد نخواهد بود.

حرکت روند قیمت

بخشی از تاثیرات داو تئوری در معامله‌گران باعث می‌شود که علاقه‌مندان به تحلیل تکنیکال مطالعه روند را بیشتر ترجیح دهند. بازارها گاهی روند صعودی یا اصطلاحاً گاوی (Bullish) دارند که اوج‌ و فرودهای بالاتر نسبت به اوج و فرودهای قبل خود می‌زنند. همچنین در مقابل روند نزولی یا خرسی (Bearish) وجود دارد که با ثبت اوج و فرودهای پایین‌تر نسبت به اوج و فرودهای قبلی به وجود می‌آید.
روند افقی بازار که فاصله اوج و فرودها تقریبا یکسان و نزدیک به هم است اصطلاحا بازار رنج نامیده می‌شود که زمان مناسبی برای معامله‌گران مبتنی بر روند نیستند، به این دلیل که در بازار رنج امکان تشخیص حرکت بعدی بازار وجود ندارد.
بازار رنج به ما اطلاع می‌دهد که قدرت گاوها و خرس‌ها تقریبا با هم برابر است و هیچ کدام آنقدر قوی نیستند که تسلط بازار را به دست بگیرد.

جالب است بدانید که معامله‌گران تکنیکال فارکس به اینکه چرا چنین اتفاقی می‌افتد توجه‌ای نمی‌کنند! برای مثال به عنوان یک معامله‌گر تکنیکال اهمیتی ندارد که چرا روندها به وجود می‌آیند.

تاریخ تکرار می‌شود!

تحلیل‌گران تکنیکال بر این باورند که معامله‌گران و سرمایه‌گذاران به طور کلی همواره در حال پیروی کردن از یک الگوی خاص هستند. تحلیل‌گران معتقدند که با شناسایی دقیق این رفتارها و الگوها می‌توانند به معاملاتی با احتمال موفقیت بالاتر دست پیدا کنند.
اگر چه تحلیل تکنیکال بازارهای مالی همچون تحلیل تکنیکال فارکس پرطرفدار است، اغلب معامله‌گران به ترکیب این نوع تحلیل با تحلیل فاندامنتال و تحلیل سنتیمنت می‌پردازند.
تحلیل‌گران تکنیکال فارکس از روشی به نام بک تست استفاده می‌کنند. معامله‌گران از اطلاعات تاریخی برای سنجش استراتژی معاملاتی خود استفاده می‌کنند که در وهله اول مبتنی بر تحلیل تکنیکال است. البته مانند تمام اطلاعات آماری و گزارش‌ها، اطلاعات گذشته بازار تضمینی برای تکرار یک الگو نمی‌باشد. این فقط یک ابزار است که با تمرین و آزمون و خطا بر آن مسلط خواهید شد.

ابزار تحلیل تکنیکال فارکس

تحلیل تکنیکال فارکس مانند هر نوع آنالیز دیگری مستلزم ابزار خاص خود است. در بخش‌های بعدی به 4 نوع از اصلی‌ترین ابزار تحلیل تکنیکال اشاره خواهیم کرد. همان‌طور که قبلا گفیتم انواع ابزارهای تحلیل تکنیکال به شرح زیر است:

• چارت ها
• الگوی چارت ها
• الگوی کندل ها
• اندیکاتورها

در ادامه انواع ابزار آنالیز تکنیکال را بررسی خواهیم کرد.

چارت های تحلیل تکنیکال

اولین مرحله برای تبدیل شدن به یک تحلیل‌گر تکنیکال انتخاب یک چارت مناسب برای انجام تحلیل‌ها است. در بازارهای معاملاتی مختلف چارت‌ها به یک شکل هستند و تفاوتی میان نوع آن‌ها برای بازارهایی غیر از فارکس وجود ندارد.
انواع چارت‌ها شامل خط، بار و کندل می‌شوند. بعد از ثبت نام در بروکر Zenita Finance می‌توانید به انواع چارت‌ها به صورت رایگان دسترسی داشته باشید. انواع چارت‌ها از لحاظ شکل نمایش اطلاعات به دسته‌های زیر تقسیم می‌شوند.

• چارت خطی: چارت خطی قیمت‌های زمان بسته شدن در بازه زمانی خاصی را با خط به یکدیگر وصل می‌کند. به عنوان مثال در چارت خطی روزانه، در انتهای هر روز نمودار به قیمت پایانی روز قبل وصل می‌شود. 
• بار چارت (OHLC): بار چارت یا نمودار میله‌ای قیمت زمان شروع بازه زمانی، قیمت زمان پایان بازه زمانی، بالاترین قیمت در بازه زمانی و پایین‌ترین قیمت در بازه زمانی را به صورت یک میله یا بار نشان می‌دهد.
• کندل چارت: کندل چارت نیز مشابه بار چارت هست و قیمت زمان شروع بازه زمانی، قیمت زمان پایان بازه زمانی، بالاترین قیمت در بازه زمانی و پایین‌ترین قیمت در بازه زمانی را به صورت یک کندل یا شمع نشان می‌دهد.

الگوی چارت‌ها در تحلیل تکنیکال

تنوع زیادی از الگوهای چارت وجود دارد که معامله‌گران در تحلیل تکنیکال از آن استفاده می‌کنند. انتخاب بهترین آن‌ها به بازار معاملاتی مورد نظر بستگی دارد، به عنوان مثال برخی از الگوهای چارت با بازار فارکس بهتر عمل می‌کند  در حالی که برخی دیگر برای بازار سهام مناسب‌تر است. 

الگوی کندل‌ها

محبوب‌ترین الگوی چارت در بازار فارکس الگوی کندل چارت است. کندل‌ها الگوهای مختلفی دارند که هر کدام نمایان‌گر اتفاقی در بازار است و می‌توان از مطالعه آن‌ها به آینده احتمالی بازار پی برد. به عنوان مثال الگوی همر یا چکشی نشان می‌دهد که به یکباره قدرت خریداران یا فروشندگان زیاد شده و احتمالا بازار به سمت کله چکش حرکت خواهد کرد.

اندیکاتورها

اندیکاتورها در واقع محاسباتی که ممکن است گاهی ساعت‌ها یا روزها برای انسان زمان‌بر باشد را در کسری از ثانیه انجام داده و به اطلاع معامله‌گران می‌رساند. در بین اندیکاتورها برخی در بین معامله‌گران فارکس محبوب‌تر هستند، به عنوان مثال در بین اندیکاتورهای روند Moving Average یا MA ، در بین اندیکاتورهای مومنتوم RSI یا شاخص قدرت نسبی و در اندیکاتورهای نوسان ATR محبوب‌تر هستند. تمامی اندیکاتور‌های محبوب به صورت رایگان در اختیار معامله‌گران کارگزاری Zenita Finance قرار دارد که با یک ثبت نام ساده قابل دسترس هستند.

سخن پایانی

 به طور کلی در بین تحلیل‌های بازار فارکس، تحلیل تکنیکال پرکاربردترین نوع آن‌ها است، اکثر معامله‌گران فارکس از این نوع تحلیل یا ترکیبی از آن با انواع دیگر برای انجام معاملات استفاده می‌کنند. در این مقاله توضیح کاملی در مورد تحلیل تکنیکال دادیم و تاریخچه آن را با هم بررسی کردیم و گفتیم از چه ابزاری برای تحلیل بازار به صورت تکنیکال استفاده می‌شود. امیدواریم با مطالعه این مقاله درک کاملی از تحلیل تکنیکال فارکس و مزایای آن پیدا کرده باشید.