بازارهای معاملاتی در سطح جهانی انواع مختلفی دارند که هر کس با توجه به علاقه و دانش خود یکی از آن‌ها را برای سرمایه‌گذاری و کسب درآمد انتخاب می‌کند. اما دو مورد از معتبرترین بازارهای معاملاتی، بازارهای جهانی فارکس و سهام هستند که بسیاری از معامله‌گران این دو را با هم مقایسه می‌کنند تا بهترین را برای انجام معاملات خود انتخاب کنند. با اینکه بازار سهام و فارکس با هم ارتباط متقابل دارند اما کاملاً با یکدیگر متفاوت هستند.
بازار فارکس از ویژگی‌های خاصی برخوردار است که آن را از دیگر بازارهای معاملاتی متفاوت می‌کند. هنگامی که تصمیم می‌گیرید در بازار سهام یا فارکس معامله انجام دهید، اولین قدم این است که دریابید کدام سبک معامله برای شما مناسب‌تر است. مقایسه تفاوت‌های بازار فارکس و بازار سهام در این مقاله به شما کمک خواهد کرد که بین این دو بهترین را برای خود انتخاب کنید، پس با ما همراه باشید…
فارکس چیست؟
فارکس را می‌توان محبوب‌ترین بازار معاملاتی معرفی کرد، چرا که تعداد معامله‌گران آن در دنیا با اختلاف بالاتر از دیگر بازارهاست. همچنان که قیمت ارزهای مختلف در سراسر دنیا کاهش یا افزایش پیدا می‌کنند، می‌توان از خرید و فروش، و بالا و پایین رفتن ارزش آن‌ها نسبت به یکدیگر کسب درآمد کرد، این تعریف فارکس به زبان ساده است.
این بازار امکان خرید و فروش یا معامله ارزها را به معامله‌گران در سراسر جهان می‌دهد و یک بازار 24 ساعته است که در هر نقطه از جهان و در هر زمان به مشتریان اجازه فعالیت می‌دهد.
فارکس بزرگ‌ترین بازار معاملاتی جهان است که روزانه تریلیون‌ها دلار تراکنش در آن انجام می‌شود و ارزش آن غیرقابل تصور است، به طور کلی حجم معاملات در بازار فارکس به نسبت بازار سهام بسیار بالا است.
سهام چیست؟
سهام در واقع سرمایه‌گذاری در یک کمپانی است. یک سهام، مالکیت بخشی (هرچند کوچک) از دارایی کمپانی و همچنین درآمد آینده آن را به مشتری می‌دهد. به طور کلی زمانی که یک سهام را خریداری می‌کنیم بخش کوچکی از یک کمپانی را خریدیم که در صورت پیشرفت مالی و بالا رفتن ارزش آن شرکت، می‌توانیم از بخشی از درآمد آن نیز بهره‌مند شویم.
تفاوت قابل توجه‌ای میان خرید سهام خصوصی و معامله سهام عمومی وجود دارد. سهام عمومی زمانی در دسترس خواهد بود که کمپانی تصمیم به عمومی کردن بخشی از دارای خود از طریق کارگزاری‌ها کند.
سهام خصوصی نیز تقریباً شرایط مشابه‌ای دارد با این تفاوت که اینگونه سهام‌ها در کارگزاری ارائه نمی‌شود و از آنجا که این سهام‌ها توسط شرکت‌ها و استارت‌آپ‌های تازه کار ارائه می‌شوند در کارگزاری‌ها عرضه نمی‌شوند. همچنین هر سرمایه‌گذاری بر روی آن‌ها، می‌بایست ابتدا توسط کمپانی تایید شود.
تفاوت‌های شاخص فارکس و سهام
قبل از اینکه بخواهیم تصمیم بگیریم ورود به بازار فارکس برای ما مناسب‌تر است یا بازار فارکس، بهتر است تقاوت‌های کلی و شاخص آن‌ها را بشناسیم. در ادامه به تفاوت‌های کلی فارکس و سهام اشاره خواهیم کرد.
حجم معاملات
یکی از بزرگ‌ترین تفاوت‌های میان بازار سهام و فارکس حجم خالص فارکس است. حجم معاملات روزانه فارکس 5 تریلیون دلار تخمین زده می‌شود که بیشترین آن‌ها بر روی جفت ارزهای اصلی مانند EUR/USD، USD.JPY و AUD/USD انجام می‌شود. حجم معاملات دلاری بازار سهام در سراسر دنیا که 200 میلیارد دلار در روز است، در مقابل حجم معاملات بازار فارکس بسیار کوچک شمرده می‌شود.
حجم بالای معاملات می‌تواند منجر به درآمد زیاد برای معامله‌گران شود. به طور ساده‌تر حجم بالای معاملات به این معنی است که معامله‌گران راحت‌تر و سریع‌تر می‌توانند معاملات خود را در نقاط ورود مورد نظرشان انجام دهند. در حالی که تمامی بازارهای معاملاتی دارای گپ هستند، وجود نقدینگی و حجم بیشتر می‌تواند معامله‌گران را برای ورود و خروج بهتر در معاملات یاری کند.
نقدینگی
بدیهی است که هر بازار معاملاتی که دارای حجم معاملات بالایی می‌باشد عموما از نقدینگی بالایی نیز برخوردار است. نقدینگی زیاد، پایین آمدن میزان اسپردها و کاهش هزینه تراکنش‌ها را به همراه خواهد داشت. جفت ارزهای اصلی بازار فارکس به شدت اسپردها و هزینه تراکنش پایینی نسبت به سهام‌ها دارند و این یکی از بهترین مزایای معامله در بازار فارکس در مقابل معامله سهام است.
بازار 24 ساعته
فارکس یک بازار فرابورس است، به این معنا که در کارگزاری‌های سنتی معامله نمی‌شود. به واسطه بازارهای بین بانکی معامله‌گری بسیار آسان شده است، یعنی به طور ساده معاملات می‌تواند در ساعات اداری و جلسات کاری در سراسر دنیا انجام شود. با این حال بازار فارکس یک بازار 24 ساعته است، یعنی معامله‌گر فارکس می‌تواند به صورت 24 ساعته در هر روز هفته به صورت مجازی معاملات خود را انجام دهد. از طرفی بازار بورس مناسب استفاده در هر زمان نیست، شاخص‌های عمومی سهام در ساعات خاصی معامله می‌شوند و همچنین از عوامل مختلفی تاثیر می‌گیرند.
کمیسیون و هزینه‌ها
اکثر بروکرهای فارکس هیچگونه کمیسیون ثابتی دریافت نمی‌کنند، در عوض معاملات مارجین را با اسپرد انجام می‌دهند. زمان انجام معاملات با سهام یا قرارداد فیوچر و یا شاخص‌های اصلی مانند S&P 500، معمولاً معامله‌گران باید در کنار کمیسیون ثابت، به کارگزاری اسپرد نیز پرداخت نمایند.
اسپردهای فارکس در مقایسه با دیگر قراردادهای معاملاتی واضح‌تر هستند. در بروکرها امکان مشاهده میزان اسپرد قبل از باز کردن پوزیشن وجود دارد که معمولاً هزینه پایینی نیز دارد، به طور کلی اغلب بروکرهای فارکس معتبر مانند Zenita Finance اسپرد کمی از معامله‌گران دریافت می‌کنند.
ارزهای اصلی
به طور کلی 8 ارز اصلی وجود دارد معامله‌گران می‌توانند بر روی آن‌ها تمرکز کنند، در حالی که در بازار سهام هزاران مورد از سهام وجود دارد. از آنجا که در بازار فارکس با جفت ارزها معامله انجام می‌شود و تنها 8 اقتصاد اصلی برای بررسی و مطالعه وجود دارد، معامله‌گران در تلاشند نواحی همگرایی و واگرایی در روند ارزها را بیابند تا دو ارز را با هم چفت کنند و یک جفت ارز برای معامله داشته باشند. به زبان ساده تمرکز کردن بر روی 8 ارز بسیار ساده‌تر از هزاران سهام است.
معامله در بازار فارکس یا بازار سهام؟
در معاملات کوتاه مدت یا اسکالپینگ که معمولا معاملات برای چند دقیقه باز و بعد بسته می‌شوند، تغییرات کوچک قیمت منجر به درآمد می‌شود. در این نوع معاملات، معاله‌گران بیشتر بر روی تحلیل تکنیکال تمرکز می‌کنند تا تحلیل فاندامنتال و برای کسانی که تازه وارد بازارهای معاملاتی شده‌اند این نوع معاملات پیشنهاد نمی‌شود. در هر حال معاملات اسکالپینگ بیشتر مناسب بازار فارکس هستند، چرا که هزینه باز کردن پوزیشن در بازار فارکس کمتر است.
در خصوص معاملات میان مدت که معامله‌گران پوزیشن‌ها را برای یک یا چند روز باز نگه می‌دارند نیز بیشتر به تحلیل تکنیکال تکیه می‌کنند. این نوع معاملات به سرمایه کمتری نیاز دارد، چرا که هدف از این معاملات تغییرات بزرگتر قیمت است و درآمد بیشتری از آن کسب خواهد شد. معاملات میان مدت برای هر دو بازار سهام و فارکس مناسب هستند.
معاملات بلند مدت مخصوص معامله‌گرانی است که می‌خواهند پوزیشن‌های خود را برای ماه‌ها یا سال‌ها باز نگه دارند. این معاملات معمولا بر پایه تحلیل فاندامنتال انجام می‌شود و معامله‌گر نیاز به گذاشتن زمان زیادی برای تحلیل ندارد. برای معاملات بلند مدت سرمایه بالایی نیاز است تا بتواند از پس حرکات ناگهانی و بی ثبات بازار بربیاید. این نوع معاملات برای بازار سهام مناسب‌تر است، چرا که بازار فارکس تمایل بیشتری به حرکت در جهت غیرمنتظره دارد.
سخن پایانی
بازار سهام و فارکس هر دو جزو بزرگ‌ترین بازارهای معاملاتی جهان هستند که هر کدام مزایا و معایب خود را دارند. اینکه تصمیم بگیریم کدام بازار را برای فعالیت انتخاب کنیم یک مسئله شخصی است که هر کس بعد از کسب اطلاعات در خصوص بازار سهام و فارکس، با توجه به شرایط و اهداف خود می‌تواند یکی از آن‌ها را برای انجام معاملات انتخاب کند. در این مقاله به مقایسه کامل بازار سهام و بازار فارکس پرداختیم و تلاش کردیم هرآنچه در مورد مزیت‌ها و معایب هر کدام وجود دارد را بازگو کنیم. امیدواریم با مطالعه این مقاله بتوانید برای انتخاب بازار معاملاتی مناسب بهتر تصمیم‌گیری کنید.
